从蒙古向外扩张

中国北部被当时自称“金人”的女真族（满族）占据。蒙古人为了向女真族的边界推进，不惜南下跨越戈壁沙漠；沙漠环境对游牧民族极之不利。不过，就算缺水缺粮，他们单靠马奶、马血就能生存。虽然成吉思汗最后把他的统治范围伸展到金国和中国，但却打了差不多二十年的仗。成吉思汗在中国征召了一些学者、工匠、商人，又找了工程师来制造攻城武器、投掷器和火药炮弹。

窝阔台掌权后，重新加强占领地的控制，并要求附庸国的君主纳贡。最后，他终于征服了中国北部的金国。

为了应付国家的开支，以及维持他们习以为常的奢华生活，窝阔台终于决定再次发动战争，向未被征服的地域挥军。他开辟了两条战线，一是西征欧洲，一是南伐南宋。欧洲的战役虽然成功，但另一战线却不顺利。蒙古军虽然打了不少胜仗，但仍不能征服南宋的主要领土。

开辟另外两条战线

蒙哥接续贵由成为大汗，他在公元1251年登基。他跟弟弟忽必烈进军南宋，而另一路军则向西进发。

至于攻打中国富庶南宋的军队，则获得胜利。忽必烈宣告他在中国建立了一个新的朝代，称为元朝。他以大都为京（即今天的北京）。到了13世纪70年代后期，忽必烈已把宋朝余下的反抗势力完全清除。他统一中国，结束了中国自公元907年唐代灭亡以来的分裂局面。

在中国，忽必烈的后代争夺权力，也削弱了统治者的威信。公元1368年，中国人民由于对蒙古朝廷的无能、贪腐和苛税感到不满，于是一举推翻元朝，把他们赶回蒙古。