中国北部被当时自称“金人”的女真族（满族）占据。蒙古人为了向女真族的边界推进，不惜南下跨越戈壁沙漠；沙漠环境对游牧民族极之不利。不过，就算缺水缺粮，他们单靠马奶、马血就能生存。虽然成吉思汗最后把他的统治范围伸展到金国和中国，但却打了差不多二十年的仗。成吉思汗在中国征召了一些学者、工匠、商人，又找了工程师来制造攻城武器、投掷器和火药炮弹。

窝阔台掌权后，重新加强占领地的控制，并要求附庸国的君主纳贡。最后，他终于征服了中国北部的金国。