La Chine du Nord est occupée par les Mandchous, qui ont nommé leur dynastie Jin, ou dynastie “ d’or ”. Pour atteindre les territoires mandchous, les Mongols franchissent le désert inhospitalier de Gobi — un obstacle plutôt minime pour ces nomades capables, s’il le faut, de survivre avec du lait de jument et du sang de cheval. Gengis Khan étend sa domination en Chine et en Mandchourie, mais les affrontements traînent pendant une vingtaine d’années. Parmi les Chinois, il recrute des érudits, des artisans et des marchands, ainsi que des ingénieurs susceptibles de construire des machines de siège, des catapultes et des bombes.

Il consolide sa position dans les pays conquis, perçoit le tribut de ses vassaux et mène à terme le renversement de la dynastie Jin en Chine septentrionale.